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IPP领跑风电资产开发 将把握全球风电发展制度转型优势

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-10-11  浏览次数:897
9月27日,MAKE发布《全球风电与光伏资产所有权报告》,详细解析全球六大主要区域市场的风电资产所有权情况,包括各市场中排名前10或前15大风电业主,其2016年新增、累计风电容量统计,各家业主开发商的风机采购战略,未来资产开发战略等内容。

以下为报告涉及风电部分内容的中文译本。

全球前25大风电业主的新增容量同比减少,但新增容量所占市场份额仍较高

2016年度,按全球风电资产排名的前25大风电业主共计新增20GW风电容量,新增容量的市场占比达39%,同比增加2个百分点。美洲与欧洲地区的业主所占市场份额基本持平,但亚太地区全球排名靠前的业主,其新增容量市场份额明显上升10个百分点,尤以中国业主为代表,上榜的中国业主数量增多且专注于国内市场的开发。其中,河北建投与京能首次跻身全球风电资产排名前25之列,SunEdison与Duke Energy两大美企无缘入榜。下图为截至2016年底,全球前25大风电业主的累计并网容量数据:

业主类型:IPP(能源主营业务开发商)的风电资产最多;电力公司与投资机构的资产比重也将上升

尽管2016年,电力公司旗下拥有的全球风电资产份额降低3个百分点,但纵观行业发展,电力公司有望在近期开始加速发展,尤其在美国市场,在风电LCOE不断走低的情况下,电力公司将风电资产兼并的成本转嫁给电力消费者,有可能在PTC政策到期前,加速实现资产开发。此外,欧洲海上风电市场也将迎来强劲发展,项目规模较大、吊装成本较高,电力公司有其优势应对,也无怪乎成为了目前海上风电领域的大业主。

与此类似的是,投资机构的资产比重略有下降,但MAKE仍预计近期内,投资机构也将迎来利好发展。投资机构目前倾向于参与项目开发的最初期阶段,开发经验的积累、先进的建模技术和低收益的投资环境成为主要推动因素。风电资产的开发原则越发遵循“风险与收益”曲线,相较于电力公司,投资机构的资本支出较低。

发电资产多元化:专注于可再生能源资产开发的企业将发展目光投向了光伏与火电衍生资产

多数榜上有名的风电业主本身就是发电资产多元化的企业,除风电外,还拥有火电与其它发电资产。全球及各地区排名前列的“纯风电业主”(仅拥有风电资产的业主)越来越少,一是由于该等企业放缓了其新增容量的开发速度,或是退出了行业, 二是像美国企业Pattern Energy一样新增光伏资产,重新定位为“专注于可再生能源资产”开发的企业。在欧洲,有个越来越流行的现象是,拥有多元化资产的大型电力公司开始拓展现有资产的衍生产品,或是将可再生能源发电资产与传统能源发电资产进行分拆,多元化的投资与业务分拆的发展趋势将促使可再生能源企业业主的市场份额不断增加。

欧洲业主放弃部分陆上资产,转战海上资产并拓展美洲市场

2016年,全球前25大业主中,有6家业主在欧洲、中东与非洲区域的资产实现了负增长,而2015年仅有1家业主如此。欧洲业主在该区域市场的发展并不景气,平均资产容量减少100MW,EDPR在该区域的资产容量减少610MW,净减少550MW。Iberdrola成为区域市场中资产净增加容量最多的本土企业,但也仅有24MW的增量。

反观中国业主在欧洲、中东与非洲市场的资产实现较高的净增长。三峡集团在欧洲市场新增389MW容量,中广核新增264MW。欧洲、中东与非洲市场中的本土企业在国内市场的发展机遇不足,除RWE外,其它企业均开始抢滩美洲市场。Enel在多个美洲国家市场新增资产共计681MW,成为收获最佳的欧洲企业;EDPR在美洲新增549MW风电资产,抵消了其在欧洲、中东与非洲市场的的资产减少。

中国相关:

中国风电业主在国内发展放缓的形势下,仍保持累计与新增容量排名前列

继2015年的抢装潮与2016年严峻的弃风限电形势下, 中国传统能源大省的发展速度一度放缓,2016年,中国市场的新增风电并网容量仅有19.3GW,同比下降34%。2016年,国内资产排名前15大业主的新增容量占比达到79%,较2015年度的55%有较大提升。三北地区的弃风限电与电价下调,令部分发展势力薄弱的私人业主或地方性业主纷纷暂缓开发新项目,或出于盈利水平的考虑而暂时退市。

虽然在获得红色预警结果的省区内的开发项目受灾严重,但国内前15大风电业主在国内多数省区有发展布局, 因此不会因为红色预警结果省区的发展增速放缓而大受打击。下图为截至2016年底,中国前25大风电业主的累计并网容量数据:


 

业主多元化程度较低:开发商仍领跑

2016年,开发商(此处指以能源发电为主营业务的开发商)的新增风电资产占国内新增风电总资产的比重达到77%。华润集团与中国电建在2016年度新增大量风电资产,带动其所在工商企业主(非能源发电主营业务)的比重由2015年的8%提升至15%。要说开发商的风电开发更受到国家政策导向,金融机构对于风电行业的发展动态更为敏感,受到2016年上网电价政策下调与严峻的弃风限电的影响,金融机构的新增风电容量占比由2015年的4%下降至2016的1%。风机整机商的资产份额仍为有限,从2015年的3%略增加至2016年的4%。

预计未来五年内,开发商仍为行业开发的主导性团体,尤其是国有开发集团须遵从政府的政策指引,实现国内能源结构从化石能源至非化石能源的转型。对于以煤电为主导产业的发电集团而言,预计2018年将开始执行非水可再生能源配额制,实现国家目标与绿证市场发展,煤电企业也或将拓展其风电资产开发。下图为按照业主类型划分的新增装机容量占比及预测:

 
 
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